Анализ отрасли строительной техники Китая – общая ситуация в отрасли

Под влиянием глобального экономического роста продолжает замедляться, серьезная региональная дифференциация, отставание по рискам на рынке недвижимости и другие факторы, развитие промышленности строительной техники сталкивается с большим давлением. Кроме того, улучшение требований по защите окружающей среды, развитие цифрового интеллекта и низкоуглеродных технологий поставили перед отраслью строительной техники более сложные технические задачи. В этом контексте существует определенный дисбаланс в перспективах развития промышленности строительной техники в Китае и на ключевых зарубежных рынках.

1. Рост процентных ставок в США может побудить подрядчиков обратиться к лизингу оборудования, что приведет к большей неопределенности в отрасли строительной техники.

2. Индия извлекает выгоду из развития и роста строительной и горнодобывающей промышленности, а промышленность строительного оборудования откроет период роста спроса.

3. Глобальный экономический рост продолжает замедляться, региональная дифференциация серьезна, а развитие зарубежных рынков строительной техники несбалансировано.

4. Мировой сектор недвижимости имеет множество рисков, а долгосрочное замедление роста усилило давление на отрасль строительного машиностроения.

5. Широко используются глобальная экологическая осведомленность, цифровой интеллект и низкая карбонизация, а промышленность строительной техники сталкивается с техническими проблемами. Общая ситуация в отрасли строительного машиностроения:

(1) Продажи строительной техники Китая

С точки зрения структуры продаж продукции, в 2023 году общий объем продаж строительной техники в Китае составил 601 151 единиц, в основном подъемных рабочих платформ, экскаваторов и погрузчиков, в 2023 году на три категории продаж пришлось 34%, 33% и 17%, что составляет на 84%. Среди них продажи экскаваторов составили около 1/3, что соответствует общей ситуации в мире. Согласно статистике, общий объем продаж 50 крупнейших мировых производителей строительной техники в 2023 году составляет 223,806 миллиарда долларов США, из которых экскаваторный бизнес входит в число 20 крупнейших предприятий, общий объем продаж сектора экскаваторов составляет 65,047 миллиарда долларов США, что составляет 29,06 миллиарда долларов США. % от общего объема продаж 50 крупнейших мировых производителей строительной техники, почти треть.

Согласно статистическим данным Китайской ассоциации производителей строительной техники, в 2023 году из 11 категорий строительной техники, включенных в статистику, только автокраны, автовышки и подъемные рабочие платформы добились положительного роста продаж, увеличившись на 37,4%, 23,4%. и 5,3% соответственно. Остальные 8 категорий годовых продаж в 2023 году разной степени снижения, из которых снижение больше — это экскаваторы, асфальтоукладчики, погрузчики и башенные краны, соответственно, на 25,4%, 18%, 15,8% и 13,1%.

(2) Продажи в ключевых странах

Соединенные Штаты: данные Бюро переписи населения Министерства торговли США показывают, что в ноябре 2023 года поставки строительной техники в США составили 4,473 миллиарда долларов США, увеличившись на 9,04%, и этот рост был на 2,16 процентных пункта ниже, чем в предыдущем месяце; Сумма запасов составила 9,817 млрд долларов США, увеличившись на 8,72%, темпы роста снизились на 2,18 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем; Новые заказы составили 4,438 миллиарда долларов США, увеличившись на 9,58%, увеличившись на 3,93 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем; Невыполненные заказы составили $10,302 млрд, что на 12,8% меньше в годовом исчислении и на 0,1 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце. С января по ноябрь 2023 года отгрузка строительной техники в США составила $44,935 млрд, рост на 5,56%; Инвентарная стоимость 101,416 млрд долларов США, увеличившись на 3,26%; Новые заказы составили $44,993 млрд, увеличившись на 2,52% в годовом исчислении; Отставание составило $144,608 млрд, что на 18,09% меньше, чем в прошлом году. Американская ассоциация производителей строительного оборудования (АЕМ) ожидает, что в 2024 году спрос на строительные проекты США в промышленной, инфраструктурной и энергетической сферах может улучшиться, однако рост процентных ставок может побудить подрядчиков обратиться к лизингу оборудования, поэтому строительная техника в США может улучшиться. отрасль по-прежнему сталкивается с большей неопределенностью.

Япония: В ноябре 2023 года общий объем поставок японской строительной техники составил 322,424 миллиарда иен, увеличившись на 0,8%, а темпы роста значительно снизились на 8,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Среди них объем внутренних поставок в размере 101,178 млрд иен, увеличившись на 4,1%, снизился на 10,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем; Иностранные поставки составили 221,246 млрд иен, снизившись на 0,6% в годовом исчислении. С января по ноябрь 2023 года общий объем поставок японской строительной техники составил 3 451,855 млрд иен, увеличившись на 14,83%. Среди них объем внутренних поставок составил 1 031,095 млрд иен, увеличившись на 9,64%; Зарубежные поставки составили 2 420,76 млрд иен, увеличившись на 17,2%.

Индия: Согласно статистике Индийской ассоциации производителей строительного оборудования (ИКЕМА), объем продаж строительных машин и оборудования в Индии в первом квартале 2023-2024 финансового года увеличился на 18% в годовом исчислении, достигнув 27 244 единиц. единицы измерения; Продажи техники во втором квартале выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 30 078 единиц, из них землеройная техника выросла на 23%, а дорожная техника - на 65%. Строительство инфраструктуры является основной движущей силой роста рынка строительной техники. Благодаря развитию и росту строительной и горнодобывающей промышленности, индустрия строительной техники Индии откроет период роста спроса, согласно анализу индийской промышленности, в 2022-2023 финансовом году продажи строительной техники в Индии впервые превысили 100 000 единиц. Марка, как ожидается, вырастет на 12–15% в 2023-2024 финансовом году, а общий объем продаж превысит 6 миллиардов долларов.

Бразилия: согласно прогнозу Бразильской ассоциации строительных и горнодобывающих технологий (СОБРАТМА), в 2023 году продажи горнодобывающих карт в Бразилии вырастут на 117%, продажи катков увеличится на 69%, продажи небольших погрузчиков вырастут на 15%, продажи малых экскаваторов вырастут на 2%. %; Продажи погрузчиков упали на 30%, продажи гидравлических экскаваторов упали на 41%, продажи экскаваторов с обратной лопатой упали на 13%, а продажи другой продукции упали примерно на 6%. СОБРАТМА прогнозирует, что продажи строительной техники в Бразилии упадут на 13% в годовом исчислении до 52 400 единиц в 2023 году. Основные причины спада в отрасли строительной техники в Бразилии: во-первых, продажи строительной техники и оборудования в Бразилии в 2022 году достигли рекордного уровня. , а высокая база привела к отрицательному росту отрасли в 2023 году; Во-вторых, неблагоприятные факторы, такие как рост процентных ставок, сокращение строительства инфраструктуры и сокращение инвестиционных бюджетов в строительной отрасли, привели к недостаточному импульсу для развития промышленности строительного машиностроения Бразилии.